Μέσω της επαρχιακής οδού, με αφετηρία την Τύλισο, πρώτος προορισμός είναι οι Γωνιές και κατά βάση οι Οφιόλιθοι Γωνιών που αντιπροσωπεύονται από χαρακτηριστικούς πράσινους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος (πετρώματα ωκεάνιου φλοιού), σημείο από το οποίο ξεκινάει και το μονοπάτι της «Γεωδιαδρομής των Γωνιών». Στη συνέχεια, βρίσκονται τα Σίσαρχα, μικρός οικισμός που διαθέτει παραδοσιακό καφενείο – αγροτικό δισκοπωλείο και κατόπιν τα Ανώγεια και το οροπέδιο της Νίδας σε υψόμετρο 1.187m.
Μετά τα Ανώγεια βρίσκεται η Αξός – ένα από τα σημαντικότερα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου – όπου σώζονται θολωτοί τάφοι, ο ναός της Αφροδίτης, τμήματα αρχαίων τειχών, καθώς και εννέα (9) βυζαντινές εκκλησίες. Κατόπιν, είναι τα Ζωνιανά και το «Σπήλαιο Σφεντόνη», το μεγαλύτερο της Κρήτης. Στα Ζωνιανά χωροθετείται και το οροπέδιο Δαμόθι – το πιο ορεινό οροπέδιο του νησιού- η φύση του οποίου είναι μοναδική. Επόμενο σημείο, το χωριό Κράνα, ένα ακόμη ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου και αμέσως επόμενο τα Λιβάδια – σημαντικό κτηνοτροφικό χωριό της Κρήτης – κτισμένο σε υψόμετρο 600m. Εκεί βρίσκεται ο Λάκκος του Μυγερού και το ομώνυμο καταφύγιο, στον οποίο οδηγεί δρόμος απόστασης περίπου 13km.
Ο Άγιος Ιωάννης – ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός – διαδέχεται τα Λιβάδια, ενώ στη συνέχεια της διαδρομής συναντάται ο Άγιος Μάμας, ακόμα ένα ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου. Τελικός προορισμός είναι το Πέραμα, πεδινό χωριό που «αγκαλιάζεται» από το μπλε της παραλίας του Γεροποτάμου.